Persönliche Finanzberatung · Schweiz

Vorsorge, Absicherung und Finanzen verständlich einordnen

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre aktuelle Situation sauber zu überblicken und die nächsten sinnvollen Schritte bei Vorsorge, Versicherungen und Vermögensaufbau zu erkennen.

Persönlich und verständlich

Vor Ort oder per Video

Klare nächste Schritte

1:1

Persönliche Beratung

60 Min

Erstgespräch

Klar

statt Fachjargon

Unverbindliche Erstberatung

Vor Ort, telefonisch oder per Video

Kurze Anfrage, danach persönliche Rückmeldung.

Empfehlung

Persönliches Erstgespräch

Verständliche Einordnung

Vor Ort oder online

Strukturierte nächste Schritte

Datenschutzkonforme Anfrage

So einfach funktioniert es

In drei klaren Schritten zu einer sauberen ersten Einordnung Ihrer Situation

Anfrage senden

Sie senden Ihre Anfrage mit wenigen Angaben. So kann ich Ihr Anliegen vorab einordnen.

Persönliches Gespräch

Wir besprechen Ihre aktuelle Situation, offene Fragen und Prioritäten, vor Ort oder digital.

Klare Empfehlung

Sie erhalten eine verständliche Einordnung und sinnvolle nächste Schritte für Ihre Themen.

Meine Beratungsleistungen

Themen, bei denen ich Sie im Erstgespräch und in der weiteren Planung unterstützen kann

🏦

Altersvorsorge

Massgeschneiderte Lösungen für Säule 3a, Pensionskasse und private Altersvorsorge.

❤️

Lebens- & Risikoversicherung

Schützen Sie Ihre Familie und sichern Sie Ihr Einkommen bei Invalidität oder Todesfall.

📈

Vermögensaufbau

Einordnung von Zielen, Zeithorizont und sinnvollen nächsten Schritten beim Aufbau von Vermögen.

🏠

Hypotheken

Ein erster Überblick über Finanzierung, Tragbarkeit und passende Fragen rund ums Eigenheim.

🩺

Krankenversicherung

Prüfung von Grund- und Zusatzversicherung, damit Leistungen und Kosten besser einordenbar werden.

💼

Selbstständige & KMU

Fragen zu Absicherung, Vorsorge und Struktur für Unternehmerinnen, Unternehmer und kleine Betriebe.

Über Lucille Goff

Ich begleite Menschen bei Fragen rund um Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Im Mittelpunkt steht eine Beratung, die verständlich bleibt und zu Ihrer Lebenssituation passt.

Im Erstgespräch klären wir, wo Sie aktuell stehen, welche Themen Priorität haben und welche nächsten Schritte für Sie wirklich sinnvoll sind.

Persönlich Verständlich Strukturiert Unverbindliches Erstgespräch

Typische Anliegen im Erstgespräch

Diese Fragen tauchen in der Beratung besonders häufig auf

VORSORGE

Ich möchte verstehen, ob Säule 3a, Pensionskasse und Absicherung noch zu meiner aktuellen Lebenssituation passen.

Vorsorge prüfen

Beruf, Familie, Zukunft

VERSICHERUNGEN

Ich möchte bestehende Policen besser einordnen und erkennen, wo Leistungen fehlen oder sich Dinge überschneiden.

Versicherungen ordnen

Leistungen und Kosten verstehen

FINANZPLANUNG

Ich suche keinen Produktvergleich auf Zuruf, sondern einen klaren Überblick über meine nächsten finanziellen Schritte.

Finanzen strukturieren

Prioritäten sauber festlegen

Häufige Fragen

Alles was Sie wissen möchten – ehrlich beantwortet

Ist die Beratung wirklich kostenlos? +

Ja, die Erstberatung ist vollständig kostenlos und unverbindlich. Ich werde transparent erklären, wie meine Vergütung funktioniert, bevor wir irgendwelche Entscheidungen treffen.

Bin ich zu einer Buchung verpflichtet? +

Nein. Das Gespräch ist komplett unverbindlich. Sie entscheiden selbst, ob und was Sie umsetzen möchten. Es gibt keinerlei Druck oder versteckte Verpflichtungen.

Wie schnell erhalte ich eine Rückmeldung? +

In der Regel melde ich mich innerhalb von 24 Stunden persönlich bei Ihnen – per Telefon oder E-Mail, wie Sie es bevorzugen.

Findet die Beratung vor Ort statt? +

Ich bin flexibel: Wir können uns in Ihrer Nähe treffen, telefonieren oder ein Video-Call machen – ganz wie es für Sie am bequemsten ist.

Was passiert mit meinen Daten? +

Ihre Daten werden ausschliesslich zur Kontaktaufnahme genutzt und niemals an Dritte weitergegeben. Wir halten uns strikt an das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG).

Sie möchten Ihre aktuelle Situation einordnen?

Starten Sie mit einer unverbindlichen Erstberatung und gewinnen Sie einen klaren Überblick über Ihre nächsten Schritte.

Erstgespräch anfragen → 📞 Direkt anrufen